德日軸心再同盟 汽車集團化競爭又互補

文 張維

原本競爭大於一切的德、日(含日)知名汽車集團,今日卻宣告合作?!近期,全球汽車集團的「瘋狂行為」,就是「大家攜手降低成本吧!」讓我們從雙B積極找Toyota、Renault-Nissan談起。

這椿最引人注意的,莫過於全球知名德國豪華汽車集團雙B──BMW、M.Benz,與日本Big2──Toyota、Nissan的罕見合作協議。德國BMW與日本Toyota,德國M.Benz與法日Renault-Nissan汽車集團都有合作宣告。

德、日或者德、法、日汽車集團合作與聯盟,表面上的理由,與過去所有的跨國集團聯盟雷同──都是為了「降低成本」!但是,這幾家德、日(含日)汽車集團,過去一向對全球汽車業舉足輕重。像德國雙B引領全球量產豪華車、高級柴油車引擎領域,日本Toyota,和法日Renault-Nissan則在平價大量生產轎車領域,和汽、電雙燃料引擎車方面等頗具成效。當BMW和Toyota、Daimler和Renault-Nissan宣告合作,這兩組汽車集團的年銷量,一旦合併,動輒可向年銷千萬部、或者全球No.1挑戰,這個訊息,對於全球車業而言,震撼多於祝福。而這些大汽車集團今日為何宣告合作呢?


 

以降低成本為理由

據了解,今年3月27日,全球最大豪華車量產集團德國BMW,與過去被BMW視為競爭對手的日本第一大汽車集團Toyota汽車集團,簽訂了「下一代環保電動車電池的合作開發協議」備忘錄,確定雙方在電動車、雙燃料引擎車所需鋰離子電池的研發、產量等合作。而德國BMW也自2014年起,提供Toyota在歐洲銷售車款(除了Lexus)所需,較環保,也較高性能的1.6L、2.0L柴油引擎。這個合作,讓BMW在Toyota有較豐富經驗於雙燃料引擎科技前提下,以較低風險、成本,開發下一代更高水準的車用電池,Toyota使用BMW的柴油引擎,也可改善BMW柴油引擎的產出利用率與降低生產成本。

 

在德國BMW與日本Toyota汽車集團以降低柴油引擎、開發電動車電池科技成本為理由達成合作協議前2年,德國Daimler汽車集團已和法日Renault-Nissan汽車集團,以三方共用平台量產、共用引擎等來降低新車生產成本為理由,成為最新夥伴。據「Autoweek」前(2010)年4月報導,德國Daimler下一代Smart ForTwo,將與Renault Twingo共用平台量產;2013年New Smart ForFour將在Renault的法國、斯洛伐克廠量產;Nissan也將在美國田納西廠,量產M.Benz A-Class轎車所需四汽缸引擎,這與Renault將提供M.Benz小型車三、四汽缸柴油引擎有關。據了解,德國Daimler汽車集團將提供日本Nissan汽車集團高級車品牌Infiniti 四、六汽缸引擎,Infiniti將有一款小型跑車使用M.Benz底盤量產,據指出,M.Benz使用在A、B-Class的MFA全球化平台,也將讓新一代Infiniti Etherea共用量產,另外,Renault也將有一款與M.Benz一起發展的高級車。法日Renault-Nissan汽車集團,因此整合了Renault、Infiniti、Smart、M.Benz A、B-Class等入門豪華車引擎、平台、生產廠的代工量產,提昇產能利用率,降低生產成本;Daimler汽車集團,也將因為與Renault-Nissan的成功整合,增加M.Benz、Smart入門豪華車的全球競爭力。


 

化競爭為互補為方法

無論BMW與Toyota,或者Daimler與Renault-Nissan間的合作,都透露出一種相同情境,彼此間是因為互相欽羨,看中對方與自己不同的全球競爭優勢,因而積極結盟。據「英國BBC」分析,BMW與Toyota汽車集團,今日不再強勢,取而代之的是,他們彼此之間在不同領域的互相推崇。據了解,雖然過去BMW曾認為100%電動車才是正確趨向,但是今日,BMW推崇Toyota在汽、電雙燃料引擎上的成就,也認同Toyota因此在電池科技上有更好的經驗;Toyota則相當欽羨BMW在豪華車領域上的成就,尤其高級柴油車引擎的發展。據「華爾街報導」分析,Toyota頗有意持有BMW股份,但是目前雙方尚沒有資本上的連結。

BMW和Toyota宣告合作,讓全球汽車集團間的合作,已從非競爭對手演變到競爭對手,帶給全球車市不小的震撼。

BMW是Toyota「最佳夥伴」之一,BMW之更環保、高性能的柴油引擎,必然有助於Toyota在歐洲的銷量。去(2011)年,柴油引擎車市佔率達52%。Toyota因為更環保柴油引擎的不足,歐洲的市佔率遠不如其他市場。據統計,今年首2月,日本Toyota轎車銷量被德國VW汽車集團下的捷克Skoda追上,兩者銷量市佔率分別3.8%、4.0%,首2月歐市以德國VW市佔率最高為12.9%。顯見Toyota在歐市的競爭力遠不如VW。BMW與Toyota的合作,也讓「到底發展柴油引擎車好?還是,汽、電混合汽車好?」的爭議,頓時化為美談。也因為彼此結盟示好,近期汽車市場上不斷有兩家公司的好消息,無論對獲利不如預期的BMW,或者去年出現虧損的Toyota而言,都是一劑強心針。據了解,去(2011)年BMW的獲利已不如德國Audi,雖然去年BMW銷量引領全球豪華車市場,超過Audi、M.Benz為No.1。
BMW和Toyota現階段以互購柴油引擎,汽、電雙燃料引擎、開發電動車等電力系統為合作重點,相信不久的將來,兩公司旗下的小型豪華車──如BMW 1系列、英國Mini、Toyota Scion等,也將有共同開發量產的合作契機。

依今(2012)年3月27日BMW與Toyota的合作內容了解,目前兩家公司並沒有資本上的連結,也就是沒有互持股份等,據了解,Toyota曾表示,如有需要可以持有BMW的部份股權,但是BMW暫時「冷處理」回應。或許,一段時間後,雙方又有不同的合作內容,成為另一階段的好消息吧!而德國Daimler與法日Renault-Nissan間的合作,同樣譜出汽車集團間──「互補勝過競爭」的美意,而且,Renault-Nissan各持有Daimler 3.1%股份,Daimler也各買入Renault、Nissan 3.1%股份,雙方的合作比BMW與Toyota更緊密些。Renault-Nissan這次看來比Toyota更有與德國雙B進一步發展的機會。


共用產區生產,降低生產成本,是全球車業共同的發展趨向。像日本Subaru日本Gunma廠,同時量產Subaru BRZ及Toyota GT 86。

雙B找夥伴的必然趨向

針對Daimler與Renault-Nissan間的合作,分析指出,這是「Renault夢寐以求的好消息」!據了解,Renault CEO Calros Ghosn不止一次接受國際媒體報導指出,Renault汽車集團將與德國M.Benz車款共用動力、平台,量產一款Renault高級車。也坦承Renault無法在高級車上獲利,是此汽車集團百年發展史上的一大憾事!據指出,2014年起,Renault將推出與M.Benz合作、取代Vel Satis的高級車。據了解,Vel Satis自2001年上市,2009年因銷量不彰停產,之後,Renault特別請旗下南韓Samsung廠代工量產另款Latitude高級車,但是,據JATO統計顯示,去(2011)年Latitude在歐市銷量仍不敵捷克Skoda Superb、日本Subaru Legacy/Outback,表現不若預期。

共用平台量產,也成為Renault-Nissan、Daimler間合作共識,new Smart將使用新一代Nissan Micro/Renault Twingo平台量產。

Daimler汽車集團則鍾意Renault-Nissan在墨西哥、巴西、俄國等國家設廠量產入門豪華車的產區優勢,進而可以解決Daimler旗下──Smart,M.Benz A、B-Class等小型豪華車一向因為產能過低造成無法獲利的窘境。據了解,全球汽車產區逐漸外移中,據「OICA」 最新統計顯示,去(2011)年,北美產區(NAFTA──美國、加拿大、墨西哥)中,以墨西哥汽車產量增加14.4%最多,而大歐洲地區,則以俄國的41.7%產出增率最引人注目。

全新M.Benz G350亦使用了Daimler極先進的V6 Diesel引擎。德國雙B在高級車柴油引擎方面的發展技術,領先全球。

而德國雙B過去生產地以德國、美國等主,當全球產區外移後,逼迫雙B必須生產多樣化車款,提高產量,其中,雙B的小型入門豪華車,便扮演增產的重要角色,因而,找到可提供產區、共用平台,甚或引擎等,以合作量產入門豪華車的夥伴,是雙B的共識。以上發展似也透露出,當全球汽車產區外移後,年產量規模有限的德國雙B汽車集團,結合其他大汽車集團,化競爭為互補是必然趨向,因而,無論Toyota或者Renault-Nissan,都要好好把握住這個良機,畢竟高級車才是汽車集團長期獲利的保障。

Daimler汽車集團CEO Dieter Zetsche看好全球入門豪華車銷量,預計將從目前約年銷650萬部成長到2021年約1千萬部,因此,整合Daimler、Renault、Nissan等入門高級車成為Daimler、Renault-Nissan兩家公司合作的發展策略,其中如M.Benz MFA平台,將同時量產M.Benz A、B-Class,也將量產日本Infiniti Etherea等。

法日Renault-Nissan與俄國AvtoVAZ有進一步的合作,今(2012)年4月宣佈了雙方在俄國Togliatti廠有新的生產線,除了俄國Lada Largus,還將量產兩款法國Renault、一款日本Nissan車款。Renault-Nissan在俄國的生產擴張,也吸引著Daimler汽車集團。據統計,去(2011)年俄國汽車產出量年增41.7%,成為歐洲車新興產地。

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